1920 beginnt im Tessin ein wertvolles Pflänzchen zu sprießen. Es wird unter dem Namen „lebenlange Freundschaft“ gehegt und gepflegt von drei Künstlern, deren Zusammentreffen für jeden einzelnen von ihnen ein Geschenk ist: Hugo Ball, Emmy Hennings-Ball und Hermann Hesse. Ist Hesse damals schon ein höchst angesehener Schriftsteller, der sein Auskommen hat, so kämpfen Hugo und…